中国便利店趋势深度研究报告丨互联网新势力能否颠覆7-11

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便利店触网成为了新零售的新战场，那么究竟谁能在资本的巨浪中活下去呢？这个疑问，可能要交给操盘手们。

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内容来源：新壹流（ID: inewsuper）,文章已获得授权

原去哪儿网创始人庄辰超组建了新零售概念便利店“便利蜂”，更是把原邻家便利店的创始人团队都挖至账下；接着，京东宣布在全国开设超过100万家京东便利店；再后来，包括家乐福、永辉、麦德龙等多家零售企业也纷纷瞄准了这块尚待深度开发的零售洼地。

便利店为什么能成为风口？除了资本追逐，更是因为在传统零售业态体系中，便利店是综合驾驭成本最高的业态，更有一种说法称，中国便利店是“不存在饱和之说”的业态。举例来说，在日本本土，7-Eleven、全家、罗森三大便利店占据绝对垄断地位；但在中国，无论是深耕上海的全家、从北京登陆中国的7-Eleven还是最像日资便利店的全时都说不上全国性的市场霸主。

新资本新玩家的介入让便利店行业有了更高关注，同时让便利店的模式更加互联网化，更加重视服务个人的即时需求，把服务物化为商品，比如盒饭、关东煮、火车取票、交水电费等。除此之外，在线下单、30分钟送货上门也成了不少便利店的标配。

市场格局

关于便利店，业界约定俗成有几个标准，即面积在100平方米左右，24小时营业，熟食销售占比20%以上，具有社区服务功能等。

随着O2O业务兴起，部分便利店搭上互联网+快车，积极拓展线上流量，如全时、爱鲜蜂等搭载美团、饿了么等外卖平台。不仅如此，一些互联网巨头也瞄准了便利店生意，淘宝、京东先后推出便利店业务，其后阿里更是重资投入盒马鲜生，大举进军新零售领域。此外，淘咖啡、缤果盒子等新兴无人概念店也在今年逐渐崭露头角。

从类型上，目前国内市面上主要分为：

A.传统便利店，包括：

a.7-Eleven、罗森、全家为代表的外资便利店；

b.全时、好德、可的等国产连锁便利店。

B.新兴便利店，包括：

a.便利蜂、爱鲜蜂等互联网便利店；

b.缤果盒子、F5未来商店等新兴无人便利店。

从便利店的选址上则可以分为：

A.    更青睐商圈和写字楼的商圈型便利店，鲜食商品是其特色。目标客户是学生和白领，在商圈写字楼上班的白领，他们有去便利店购便当、三明治的用餐需求；

B.    立足于小区的社区型便利店主打日常生活用品，面对的往往是缺少油盐酱醋的消费者，主打便捷服务牌。一般提供代缴电费水费、代收快递等服务。

从营业时间上来说，商圈便利店不一定要24小时营业，但社区便利店必须24小时营业。

 

 餐饮化趋势不可逆

随着经济的增长和外卖送餐业务的发展，越来越多的中国消费者不在家里做饭，更多的是选择叫外卖或外出用餐。消费者在食品和饮料上的外出消费渠道不仅包括饭店、酒吧、电影院、面包坊等，还包括从便利店购买鲜食边走边吃。

而对于各品牌便利店来说，鲜食是其主要赢利点。引入便于携带边走边吃的食品和现打饮料等餐饮服务，能增强门店的体验和客户粘性，同时能够吸引客流带动周边商品的销售，而且还可以提高毛利，直接改善便利店的盈利结构。

除此之外，便利店餐饮化还有着得天独厚的优势。便利店一般选址在写字楼、集中住宅区等客流密集、交通便利的地段，良好的区位优势使得它拥有丰富的潜在客群，这使餐饮与便利店的受众也有较高的重合度。

虽然近年来外卖送餐兴起对便利店的盒饭、关东煮类鲜食销量有所影响，但以及时性和接近性来说，还是有很多人选择便利店作为自己的就餐方式和场所。而部分便利店提供商品加热和就餐座位，对于需要即时消费的用餐人群来说，无疑更加便利。

 

 目标人群固定化

连锁型便利店往往出现在拥有写字楼和住宅区域的综合型商圈，区域客流量足够，消费水平高，具有很大的商业潜力。

这些便利店提供的商品包括饭团、盒饭、面包、酸奶、零食、口罩、袜子、面膜等各种品类，基本上能够满足人们日常生活所需。但相比大型商超，便利店进出货规模更小，单店物流成本、店铺租金等因素使其运营成本更高，这就造成了便利店的商品往往卖得要贵一些。

所以，便利店特别是互联网便利店的主要目标受众并不是喜欢逛大卖场、自己做饭的大爷大妈们，而是赶时间的白领、学生等年轻群体。这类人群对商品的新鲜度和品质是第一要求，对服务也是非常看重的，反而对价格的敏感度并不高。

互联网便利店

在线上流量红利见顶、成本高企的当下，线下流量开始重回人们视野。便利店作为目前线下零售中唯一逆势增长的业态，被广为看好，而嗅觉敏锐的“互联网”们也自然不会放过这样一个大好机会。在互联网与线下便利店结合之际，出现了两种便利店模式：

A. 京东选择的轻资产模式。其实早在2014年，京东就曾实施过万家便利店计划，但是这个项目后来被外界认为是一个失败的项目。而如今，京东到家又开始了轻资产运营的模式，京东对外宣布要在未来五年内将在全国开设一百万家京东便利店，也是走B2B送货模式。

B. 阿里布局的盒马鲜生、庄辰超支持的便利蜂等所选择的重资产模式。重资产模式虽然前期投入大，但是建立的竞争壁垒很高，同类企业不易模仿。几乎所有的传统零售店都是重资产模式，因为要选址开店，自己运营门店，连锁企业还要有自己的物流网络。

 

 便利蜂

从马云喊出要“干掉实体店”到提出“新零售”概念，线上线下商户和物流结合的创新，越来越受到广泛的关注。便利蜂的出现可谓是顺势而为，成立半年时间，在北京已拥有20家门店，提供用户APP自助结账、预定自提、配送到家等服务。商品除便利店日常配备的休闲食品、日用百货外，还提供大量的鲜食。购物过程既包括市场潜力巨大的便利店模式，又包括移动端的自助购物模式。

除此之外，便利蜂还推出了自己的便利蜂单车，不过目前便利蜂单车只能在便利蜂APP内扫码使用，从体量上来说也与共享单车第一梯队相距甚远，更像是对便利蜂用户的关怀服务。

从购物体验来说，相比同样采用自助购物的盒马鲜生，便利蜂不设收款终端，自助收款，需要在便利蜂APP上使用扫一扫功能，完成后还需要到收银台排队让店员核对商品和付款信息。同时，便利店的鲜食商品也不是24小时提供。

从便利蜂APP使用体验来说，即使选择绑定微信账号也无法直接登录，除了多点两下之外和用手机账号登录没有任何区别。并且， APP自助结账功能必须连接店内WiFi或扫描店内二维码才能使用。

整体来看，相比于接入第三方送餐平台的便利店，便利蜂并没有通过APP形成足够有竞争力的差异化，补贴停掉后如何吸引顾客继续停留在APP，可能是便利蜂之后需要思考的问题。

 

 爱鲜蜂

爱鲜蜂成立于2014年5月，是一家社区零售便利店平台，以众包物流配送为核心模式，依托社区小店，通过微信商城或者APP平台，根据LBS定位将货品配对到最近的商店，为消费者提供一小时内的零售和配送服务，配送时间从早晨10点持续到凌晨2点。平台强势产品以生鲜为主，定位人群为对价格不敏感的年轻白领。

爱鲜蜂创立初期曾在一年半时间内搞定4轮共计1.1亿美金融资。彼时，其员工总数高达1800人，拥有1万多家合作便利店，已覆盖14个城市，月流水达到1亿多元，用户规模达到500万量级，日客单量达到10万多单。

但爱鲜蜂急速扩张的背后是匆忙的脚步，前几轮融资后大部分资金都用于迅猛拓展城市商业往来渠道、布局各大仓库，快速铺开市场。随着O2O泡沫破裂，爱鲜蜂的日子就变得不好过。先是被曝大面积“劝退”员工，范围涉及市场、运营、客服、物流和产品等多个部门。随后停掉烧钱补贴，砍掉淘事业部和校园事业部，1100人的全国团队被精简至700多人。

之后，在经历了一系列资本驱动的互联网尝试之后，爱鲜蜂选择与零售巨头中商惠民合作，不仅巩固了原有的线上业务，而且已开出了第一家线下门店，在轻资产路线的基础上分支出重资产方向。

 

 闪电购 

闪电购定位于一小时社区电商，以手机APP提供服务，从形式上可以概括为一个线上便利店平台，聚合中小型便利店，消费者基于LBS可以购买1公里周边店铺商品，1小时内送达。2016年8月，闪电购获得由阿里巴巴领投的2.67亿元C轮融资，正式成为阿里O2O战略板块一员，获得手机淘宝APP淘宝便利店流量入口。

两位创始人CEO王永森和COO邬强强都有10年阿里经验，此前，闪电购尝试以深入全链条的重模式切入市场，流量获取、供应链(B2B)、仓储配送全部自营。在加入阿里系之后，闪电购获得了手机淘宝流量入口，生活半径、点我达、蜂鸟配送服务合作，以及零售通、猫超、村淘的供应链支持，逐步开始缩减其仓储、配送人员等重资产，供应链业务也由自营转向开放平台模式。

作为平台方，闪电购整合了大量社区便利店，这些便利店相当于其前置仓库，让其无需自建仓库，减少大量前期投入。与闪电购有合作的线下店铺可选择自主送货，或通过蜂鸟、点我达、达达配送等“最后一公里”物流平台发单送货。相比B2C电商模式，闪电购的物流成本，一般只是前者的1/5-1/4。

截至2016年底，闪电购业务已覆盖全国20多个城市，累计注册商铺近1万家，积累用户1000万。不仅如此，闪电购还宣布了“百城万店”计划，拟从早期深耕的北京、上海、广州、深圳、杭州5大城市扩展到国内100个主要城市，服务1亿移动互联网消费者。

无人便利店

传统零售行业在电商的冲击下，纷纷寻求转型出路，租金、人力成本的大幅增长被看作是无人便利店诞生的驱动因素。短短半年时间，无论是以阿里、亚马逊、娃哈哈等为代表的电商零售巨头，还是缤果、F5等新兴创业公司，都纷纷涌入无人店赛道。资本不断加码，创业者跃跃欲试，无人便利店似乎在一夜之间成了一个“爆炸性”风口。

什么是无人便利店？顾名思义，就是没有人看守的便利店。消费者可以通过APP扫码、机器刷脸等识别技术，进入完全无人值守的店铺自由购物，在整个购物过程中无人推销、服务，也无人收银，最后在手机端或绑定支付系统中完成结算。

现有的无人便利店项目可以简单粗暴地分为两大类：一类是以Amazon GO 、淘咖啡为代表的全智能型， 一类是以消费者自主取代收银员的半智能型。

 

 缤果盒子

2016年8月，第一家缤果盒子落地广东中山；2017年6月，缤果盒子正式开设上海首店，号称全球第一款可规模化复制的24小时全自助智能便利店；2017年7月，缤果盒子完成1亿元人民币的A轮融资。

缤果盒子目前提供两个规格的盒子，包括长4.8米、宽2.6米、高2.76米、面积12.48平方米的中号盒子；以及长6米、宽2.6米、高2.76米、面积15.6平方米的大号盒子，采用相对成熟的技术，较容易实现低成本快速复制。目前主营的是便利性应急商品，包括饼干、薯片、方便面、乳制品、酒水饮料、应急快消品等，有500-800个SKU。

与传统便利店位于社区周边、商圈或者交通枢纽不一样的是，缤果盒子的放置地点一般是封闭或者半封闭的高端社区，目标高净值人群。

按照规划，缤果盒子将在未来一年拓展5000个网点，遍布华南和华中会是区域，并且会布局部分三四线城市。但是从目前情况来看，无人便利店这一模式在短期内全国铺开的可能性还不大，这不仅涉及目前现有的技术壁垒，对物流配送体系也提出了更高要求，而且背后还需要一个数据共享、惩戒分明的大信用体系的建设。

 

 阿里无人店

随着线上人口红利消失，电商零售巨头亚马逊、阿里巴巴纷纷试水无人便利店。继第二节淘宝造物节上的“网红”淘咖啡概念店后，阿里无人店项目团队近日已确认被纳入“天猫新零售战略大图”，并计划在年底前在杭州开设第一家无人零售实体店。

和传统零售相比，无人便利店零售的优势主要体现在大规模的数据应用、运营效率、自动化、IP化等方面。优势是无人导购、无人结算、自动识别、拿了就走，这不仅仅是效率，也是技术变革带来的乐趣。不过，这也带来了各界对于这种模式未来冲击售货员等传统职业，进而造成一部分人失业的情况的担忧。

确实，在无人便利店兴起的浪潮中，超市收银员这样机械化的前台工种，可能会被替换，但这并不意味着无人便利店将会消灭工作。反之，随着无人便利店的普及，对物联网、大数据的需求会催生智能物流管理员、智能仓库拣货员、数据分析师等新工种，而这些可持续优化的新工种将成为新零售时代下最紧缺的岗位。换句话说，无人便利店虽然取代了收银员等前台机械岗位，但却催生了更多智能化的后台岗位。

结论：谁能主宰未来便利店

巨大的增长潜力、与互联网结合的无限想象，让便利店门内和门外的人一起躁动。如果说几年前便利店的热潮还仅仅停留在行业内部，那么近一年来，这把火则烧到了行业之外，互联网、资本甚至地产商，都开始对便利店虎视眈眈，意欲分一杯羹。

 

 便利店市场远未饱和

便利店的发展与经济环境息息相关。通常经验是，当人均GDP超过5千美元时便利店将迎来快速成长期，而当人均GDP超过一万美元时，将会进入爆发期。以国际惯例看，此时每3000人便会拥有一家便利店。但据最新的统计数据显示，目前中国已有北京、天津、上海等9地人均GDP超过一万美元，便利店数量却远达不到。

 

 中西部发展快于东南沿海

商务部发布《2016年城市便利店发展指数》显示，2016年便利店业态的总体发展明显好于其他业态，全年呈现高开高走态势。其中，中西部城市便利店发展提速，东南沿海城市稳步增长，趋势正由东南沿海向中西部地区缓步迁移。

 

 行业将迎来新玩法

在消费转型升级的当下，线上线下两种业态的相互融合，已经成为一种趋势。无人自助、餐饮等多业态融合的新业态便利店发展，也为传统零售业带来了新的发展方向。

 

 资本入场利大于弊

资本的涌入将加速推进传统便利店模式的技术革新。以供应商为例，过去更多为大卖场供货，产品设计也是为超市消费群体所定制。现在供应商也开始生产适合便利店的商品设备，在包装、货架、冷藏冷冻柜和POS机上开始更多考虑便利店的需求。不过，便利店业态需要的是精耕细作，它不是一个“吃快餐”的产品，特别是新进入的投资者需要足够的耐心。

内容来源：新壹流（ID: inewsuper）

整理编辑：Cedar Yang, Foodaily每日食品网

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